國泰君安證券是中國證券行業的最大的綜合類證券公司之一，曾被喻為中國證券行業的航空母艦，經營業績多年來一直穩居證券行業前三甲。

公司所屬的3家子公司、5家分公司、23家區域營銷總部及所轄的193家營業部分布于全國28個省、自治區、直轄市、特別行政區，是目前國內規模最大、經營范圍最寬、機構分布最廣的證券公司之一。

2008年面臨著證券行業從通道服務向客戶服務轉型的歷史性機遇。

幫助國泰君安證券構建中國證券行業領先的零售客戶營銷管理體系，并且歷經三年打造君弘品牌體系，構建君弘財富客戶俱樂部服務營銷體系，建立基于適當性客戶分類的多層次、整體性的客戶管理與互動界面，在關鍵客戶接觸點上有效識別客戶，向客戶提供適當性管理與分類服務營銷，以達到建立客戶依存度，提升客戶忠誠度與價值貢獻的目標。

零售客戶營銷管理體系總體規劃

君弘品牌定位策劃與建議

君弘客戶俱樂部客戶分級分類建議

君弘客戶俱樂部業務定位與服務產品設計

君弘客戶俱樂部會員服務利益設計

君弘客戶俱樂部試點方案與運營落地

君弘客戶俱樂部全國推廣與現場輔導

零售客戶關鍵績效考核指標建議

國泰君安證券關鍵客戶行為研究

國泰君安零售客戶分級服務體系

國泰君安零售客戶分類營銷體系

國泰君安全國營業部運營輔導與運營監控等

贏得證券行業創新大獎

創立領先“君弘”品牌

發展君弘會員40+萬，委托資產超過4000億

行業領先的積分計劃

顯著降低了客戶流失率

全面提升客戶服務能力

統一線上線下全服務

成功在全國落地運營